Отрасли - Машиностроение
Машиностроение
Инвестиционные предложения
Доля машиностроения в экономике занимает 1,5%, а в обрабатывающей промышленности – 13%.
В прошлом году в машиностроение привлечено рекордное количество инвестиций – 462,4 млн. долл. США.
Валовый приток прямых иностранных инвестиций в машиностроение, $ млн.
Объемы производства в разрезе видов экономической деятельности, %
Объемы производства, импорта и экспорта в секторе машиностроения РК, $ млрд.
Ежегодно потребность в 3,5 раза превышает возможности местного производства
$ млрд.
Ежегодно почти половину импорта занимает машиностроительная продукция
В Казахстане 20,8 тыс. предприятий обрабатывающей промышленности и 4 тыс. в машиностроении
Приоритетные для освоения товары
Электрооборудование
Нефтегазовое оборудование
Автопром
Другие машины, оборудование, станки
С точки зрения доступности:
- - сырья
- - компетенций
- - технологий
- - стабильного спроса
- - конкурентной среды
- - логистики
Сельскохозяйственное оборудование
Динамично растущий рынок сельскохозяйственного оборудования в Республике Казахстан, миллионов $
Cреднегодовой темп роста:
Факт: -1,2%
Прогноз
Среднегодовая доля импорта: 76%
Потребность сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан (2017-2019 годах), единиц
Тракторы
Комбайн
Нормативная: -1,2%
Фактическая: -1,2%
Местное производство: -1,2%
Общая потребность отраслей АПК в основных средствах механизации и автоматизации насчитывает более 1,5 тыс. наименований.
Министерством промышленности и строительства совместно с Министерством сельского хозяйства принят документ, исключающий субсидии на зарубежную сельхозтехнику, аналоги которой производятся в Казахстане. Исключение субсидирования зарубежной сельхозтехники не затрагивает те позиции, производство которых не налажено в Казахстане, а именно специализированную технику по производству и уборке сахарной свеклы, хлопка, картофеля и плодоовощных культур и др. В данном случае предусмотрен норматив субсидирования на уровне 25% вне зависимости от страны производства.
Государственная поддержка сельского хозяйства:
- Субсидирование ставки вознаграждения на лизинг сельскохозяйственной техники и кредитование для сельского хозяйства;
- Обеспечение доступа сельхоз-товаропроизводителям к финансовым средствам, технике и технологическому оборудованию на лизинговой основе;
- Обеспечение комплексной поддержки экспортоориентированным предприятиям несырьевого сектора экономики;
- Возмещение затрат, связанных с продвижением продукции на экспорт, торговое финансирование и страхование (до 50%).
Тракторы
Производство тракторов, ориентированное на замещение импорта на внутреннем рынке Казахстана, а также экспорт в Российскую Федерацию
Ключевые драйверы
- Планируемое увеличение сельскохозяйственных земель в Казахстане и укрупнение сельхоз производителей;
- Высокая потребность обновления парка сельскохозяйственной техники (износ более 80%);
- Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей при покупке новой техники;
- Беспошлинный выход на крупный рынок Российской Федерации.
Кабели
Производство широкого спектра электрических кабелей, ориентированное на замещение импорта на внутреннем рынке Казахстана
Ключевые драйверы
- Высокая потребность обновления изношенного оборудования для передачи электроэнергии;
- Планируемые инвестиции в модернизацию электроэнергетической отрасли;
- Отсутствие на рынке Казахстана производственных мощностей международных игроков.
Возможности для бизнеса
Текущий рынок
Основные страны –импортеры Россия, Китай
$515
миллионов
Объем рынка кабельнопроводниковой продукции
Потенциал рынка к 2020 году
С учетом потребности в обновлении линий электропередач, к 2020 году ожидаемый объем рынка кабельно-проводниковой продукции составит около 500 миллионов долларов
Возможности для бизнеса
Инвестиции в обновление, модернизацию и строительство электрических сетей с 2016 до 2030 года оцениваются в ~11 миллиардов $, в том числе: в магистральные сети – 3,5 миллиардов долларов $ в распределительные сети – 7,5 миллиардов $. Общая протяженность воздушных линий электропередачи составляет ~25 тысяч километров
Планируемое сокращение износа оборудования для передачи и распределения электроэнергии
- Требует замены
- Не требует замены
Перспективы развития производства горно- и нефте- добывающего оборудования:
Наличие огромной ресурсной базой металлов, что способствует более дешевому производству базовых компонентов нефтедобывающего оборудования – запчастей и агрегатов
Немаловажным фактором является относительно дешевая стоимость электроэнергии
Проекты по расширению текущих месторождений нефти увеличат потребность в нефтедобывающем оборудовании:
- Расширение Тенгизского месторождения в период 2017-2021 годов, ~37 - 40 миллиардов $ инвестиций;
- Расширение Карачаганакского месторождения, ~4.5 миллиардов $ инвестиций.
В условиях неблагоприятной рыночной конъюктуры нефте- и горно- добывающих отраслей, компании снижают расходы на покупку нового оборудования и концентрируются на увеличении эффективности и ремонте действующего, что является благоприятным фактором для развития сервисного обслуживания машиностроения
По итогам 2022 года общий импорт нефтегазового и горнометаллургического машиностроения достиг $2,7 млрд, объем производства при этом составил $114 млн.
Динамика растущего рынка горно- и нефти- добывающего оборудования в Республике Казахстан, миллионов $
Cреднегодовой темп роста:
Факт: -3,7%
Прогноз: 7,7%
Среднегодовая доля импорта: 65%
Электроэнергетическое оборудование
Динамично растущего рынка электроэнергетического оборудования в Республике Казахстан, миллионов $
Cреднегодовой темп роста:
Факт: -4,6%
Прогноз: 7,7%
Среднегодовая доля импорта: 51%
Компоненты для объектов ветроэлектростанций
Согласно поручению Главы государства о достижении углеродной нейтральности к 2060 году, предусмотрены конкретные целевые индикаторы по достижению 15% доли ВИЭ к 2030 году, 50% к 2050 году с учетом альтернативных источников энергии.
Для достижения цели 2030 года потребуется ввод порядка 7 ГВт новых мощностей ВИЭ. Соответственно локализация производств оборудования и компонентов ВИЭ в Казахстане становится еще более актуальным вопросом.
По состоянию на март т.г. в стране действует 147 объектов ВИЭ с общей мощностью 2,9 ГВт, из них ветряные электростанции (ВЭС) – 59 объектов (1,4 ГВт). При этом все компоненты ВЭС импортируются из Китая и России с нулевой степенью локализации.
Только за 2018-2022 годы Казахстан импортировал более 24 тыс. тонн данной продукции на $990 млн.
Импорт башен ВЭС в Казахстан ($ млн.)
Импорт башен ВЭС в Казахстан (тыс. тонн)
Импорт соседних стран ЦА составил 25,7 тыс. тонн данной продукции на $70 млн. По оценкам экспертов, в ближайшие 5 лет общая потребность сектора ветроэнергетики стран ЦА будет составлять от 30 до 98 тыс. тонн в год.
Импорт башен ВЭС в другие страны Центральной Азии ($ млн.)
Импорт башен ВЭС в другие страны Центральной Азии (тыс. тонн)
